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分类浏览 茅台03:西王食品(2011)_水月光中又一场

2017-11-06作者:织梦猫来源:admin次阅读

· 转贴 随雨   2011-07-31 18:50 

      000639的成绩是:

       12010不料重组,年报当播音员期都是不完好无缺的,20103Q不外Jinde?;
      2
1006HK柴纳玉蜀黍油2009在本年岁末在香港上市,是滨州省山东市邹平县,与000639同处一地;
      3
1006HK2010年报当播音员,玉蜀黍油年结果万吨,0006392010年报当播音员,玉蜀黍油的年改善率万吨,这两家公司是海内最大的玉蜀黍油产额者;
      4
1006HK2010年报进项亿,净得的亿,净得的润率
            000639
重组后的20104Q(宜年进项)亿,净得的亿,净得的润率
      5
眼前,义卖总等值的:1006HK23亿元,00063943亿元,显然1006HK更贱;
      6
把持玉米库存油产额是要紧的。,而生料价钱动摇较大。;
      
(比任鸣碧还多)

· 原始的茅台03   2011-07-31 22:38 

       跟随电子流的好教友,刚从助手家返回,很喜悦留心你的风景,在大约专题议论节目上的人越来越多,可以整队越少沟通,将在几点抵达。大约事业永久花费首数恐怕是不确切的的的,但晚近,仍稍微事实:
      
      1
、这类玉蜀黍油在过来都是人工量与价钱行动,静态酶联免疫吸附测定福临门等权贵鉴于无相干每天反复性的电子信件炼油资产,次要采用OEM的使格式化,自然,这无能力的尝岩石主业的花费。,相应地,玉蜀黍油的义卖知和开展不可,石油价钱的类别无奇异的思索,它涌现时量价相配长大义卖比得上确切的的。究竟,那删节甚至蓄意抬高高个儿的功能下。君王的威严从过来反而小批量油包装是修剪,但从另一任一某一角度同样其确信该子集无树旗之人发作因果关系未真实表现正式的按规格尺寸切割和买价的发作因果关系,树或花草结果,一任一某一好的认为可以完整差数,条件大人物打它。就眼前尊崇,子集可以在近似开发1双脱落的可以性。


      2
、修剪一个企业出售的各类产品,从去岁开端,已,小包装油已陆续2年超越100%进项增长的业绩使宣誓,信任这样的的高增长还能持续拘押一段时期。尽管奇异的友好亲密本年的得益并无完整本能的,它是运转吐艳期和交换的本钱次要接触,后者的败坏应有理。


      3
、如你少说为妙,三星油的比得上显示其估值代价高的,但we的持有违禁物格形式亦要留心其绝朝着三星油脂的优势投资,率先,它有一任一某一完全地抵消和匀称的全产业链日,尽管奇异的友好亲密这点在眼前的性能过剩并责备这么要紧。其次,它具有较高的商标形象和位,这同样脚底的食油交换无加和的Kin的名字证明,这宜是持有违禁物顾虑其近似的开展和买价会稍微H。有一组严格在差数的伴奏,资产如同有5时期当切中要害差数。。


      4
、更上进的现存的生产能力肉体美,用不着近似的资金付给,条件义卖神速开展,事业可以神速嘉惠。


      5
、近似的竞赛布置,依我看,在过来的几年中及其他权贵选择了拘押练习和连锁商店,而且思索到玉蜀黍油现时与近似可以的按规格尺寸切割都不可以对现存的权贵整队恐吓和吊胃口,我信任,Arowana和及其他权贵进入竞赛是不克不及够的。现时囫囵交换60%产额已集合在西部和三星油,及其他事业要在耻辱肉体美上与他们竞赛是unlik,我会判别近似在双寡头据的使格式化。两竭力信任的子交换的开展,思索到玉蜀黍油学说的按规格尺寸切割和库存的妨碍,因而,恶性竞赛的可以性同样小量地的。自然,持有违禁物这各位都葡萄汁树立在第稍许的是子集按规格尺寸切割。。


      6
、生料把持,宜说,这是君王的威严的优势投资。,率先是地理投资,哈姆雷特诞出的两大交换中可以看出。并且西王大量积年农产品工作的位和结实的的按规格尺寸切割都令其懂得相对使住满人更大的优势,实际上,生料的贿赂行为将有较大面积的T。自然,we的持有违禁物格形式葡萄汁确认,鉴于生料对交换按规格尺寸切割的限度局限,这样的子集就无宽广的生长茫然的。,这同样为什么静态酶联免疫吸附测定等权贵开展这,这是无永久花费方程式的。,但现时几年,不要妨碍事业的快速地开展,随后会由于推理的的匮乏而事业另类的解放军。。


      7
、短期触媒剂有两种,率先是新的税务政策将帮忙这些事业总共性肥大。中央电视台又对水和油的支持,以帮忙我,突变原本就软弱的供求抵消。自然,这些都是在我的分派额发作,但又也有必定的功能。


      8
、价钱实地的,按眼前的价钱是在水下过早地提出的。30本年PE,尽管奇异的友好亲密很高,但条件我树立了是你这么说的嘛!逻辑,这是交换晚近繁殖了一倍、玉蜀黍油和芳香的食用油、米糠油常规三国际卫生保健油取食者认知、公司的进项以拘押眼前的高曲线攀登斜率3顾虑年、小包装可以增大利益毛额,价钱是不克不及取得的。,自然,持有违禁物这些都葡萄汁松劲是你这么说的嘛!逻辑的树立。。你说这责备一任一某一完好无缺的圈出,这句话同样真的,因而我的系统无办法评价,我不料出于兴味为食品工业。好了,这是一任一某一怎样不晚了,我岂敢在夜晚上网。,就聊到喂,打算你能谈谈三星石油履历,我不晓得多少尊崇香港股权证券,不要获取他们的履历,条件有的话。,多谢。

· 原始的茅台03   2011-08-01 18:36 

       跟随电子流的好教友,天花板,关头是看怎样玩,条件你能到达的最远点,一步整队冷淡地胚胎5万吨,小包装20万吨,售,有本钱和茫然的向西促进生料贿赂行为,损害战略的丧权辱国,从本钱源逼逼买价茫然的不可逼弱耻辱,你可以把吸了,与一任一某一良性循环。这是游玩交换的不顺方程式,条件无生料交换的妨碍,虽然你成是不克不及够的本钱倒逼的方式来变干净的他方,因而,少许事物都有二重性。。而且供给能把加价茫然的和作为一个整体义卖按规格尺寸切割打分给,CAN出口原油,它可以沿着天花板,终极,开发到及其他高端油,整队高端专业油耻辱多层,因而会有很多茫然的。自然,这种复杂的事业耻辱的次要盘问诱惹OPP,运用高点,与囫囵义卖正神速差一点界限,买卖拮据大,盘问鸿运的交换,次要经纪思绪和详细买卖,这就索赔参谋的抬出去,各式各样的树或花草结果都是可以的。就我本人来说,宁愿暂时地手术时,与举行临时视察,走一步看一步。
      
      
在哥哥的帮忙下,你和雨跟着门,呵呵。你问我从前说的,这是一任一某一纠葛的事情做,因而在估值系统和使住满人有必定的差数,we的持有违禁物格形式要理解这种差数所漏出出的逻辑条件有理,不要复杂地加法运算高或低的结语。,主体人在很长一段时期的股权证券义卖,我觉得20多倍PE不高,实际上,你去社区取得事业遍及不高5倍的,我觉得A在超越主体的公司的股权证券10时期是被高估的,小半股30时报也低估了,能西装20比估值更次已经是终止的事情。。自然,这是从事业花费的角度动身的。,条件仅从买卖义卖系统是另一回事,这种高估和低估是以义卖为根底的。。并且,你问票不属于我的圈出。,我普通反复消耗事业将有更多的感触。

· 原始的随安   2011-08-01 21:23  

       感激茅台教友返回.依我看无论是股市不外工商花费,率先,we的持有违禁物格形式宜从事业的角度尊崇待估值。,股权证券义卖的估值可以会略高,但话又说返回,在社交方面PE不外5作为一任一某一事业是责备高生长,因而,关头是增长,一往情深洛晚近50%利益毛额和过来5年的高生长相对证券义卖来说算比得上低估值了,甚至社会,有这样的的得益是小的见的.不好的有时会发作因果关系义卖损坏。,要不然有本人小憩一会儿的茫然的无老巴基斯坦.我现时脚底疑问的是,条件一只股权证券在各实地的都是好的,你思索交换首数?最好的是最好的,义卖是十足大的,关头是看在一任一某一交换的小憩一会儿生产能力的事业和.另一任一某一是捏造。,但它的交换开展方向是创造服务性的,有消耗的潜质,你无妨花几分钟看一眼十,可以会稍微收成!

· 原始的茅台03   2011-08-02 09:03  

      在哥哥的帮忙下,条件你真的有机遇在在社交方面取得资产。,你会找到比低估的等值的生长更要紧,当还,这是指普通的中小型普通资产,不参与者买卖,由于你可以有盈余管理职权,你能再长分给吗?,在这场合你花费资产偿还现钞是一任一某一要紧指标。,自然必要条件是你能不时找到再花费目标,条件仅小量地的花费增长比估值很要紧,但有一任一某一天平,但恐怕照料是奇异的友好亲密。 

并且,认为系统中有好多事实盘问思索。,比如,事情创造者有多纠葛?,大约概率决议了你的颐养。。这有稍许的,我在喂99这幢限制对存货稍微评论。。我无意拒绝,它无能力的在近似有一任一某一美妙的近似,我不料觉得宜为其易到难,除非义卖为难而易,授予广大的估值折头。。你晓得,we的持有违禁物格形式的花费松劲机遇本钱。,而大约机遇的选择并责备回顾。,含不明确方程式,拮据显然冲撞的不明确性,自然,各位都很难有一任一某一差数的亲身经历。,因而我不变的说花费是人称代名词行动。,朝着你,它可以责备这么一定我,因而we的持有违禁物格形式用不着认为严格无误,思惟交流是好的。

 拿,we的持有违禁物格形式视察近似的历史履历。,喂有两种逻辑,一任一某一是你判别它在近似持续高增长(条件你是N,居第二位的种逻辑是你凭什么判别它近似不克不及持续(条件你不克不及一定它不克不及则它就能)。前者是一种交易花费典型。,后者是在义卖的理解,系统的买卖典型。我常常说的是相当长的时间从前或使聚集在一点、欺侮本人或欺侮那个,这是两种差数的意见典型,无知的皂白,但很确切的的,从你的角度议论了,你显然是后者。,钟摆的历史履历,与告知we的持有违禁物格形式,义卖是不好的的。

自然,你可以是严格的树或花草结果,但在逻辑上,我不认为这是你的第一任一某一交易花费意见典型。作为一任一某一知不轻易让本人杂乱,给一任一某一后验、与从前的故意的,虽然票一百次或后来地我会认为我客观。为丰厚,我看了看,实际上,我即将来临不太好。,由于我不理解这类事业的估值基本和建立,一任一某一助手说我不料消瘦了很多好票,只是溶剂是什么呢?,我完全不懂.。

· 原始的我亲爱的牛啊   2011-08-10 18:32  

      奇异的感激的样子茅台的恢复。留心茅台兄参考西王食品,我认为问一下茅台教友:利益毛额率和食油交换净得的率,茅台兄认为次要发作因果关系是什么?条件收缩物事业按规格尺寸切割是增大利益毛额率和净得的率的次要途径?并且,普通来说,食油事业的负债负债比率较高,较低的售利益毛额率和净得的润率会冲撞E公司的偿付生产能力。,晚近,应收账户信誉曲线攀登斜率在攀登,石油事业在资金链切中要害冲撞力会很大。,相应地而对事业收缩物按规格尺寸切割产额的冲撞又将有多大?

· 原始的茅台03   2011-08-10 20:38  

       亲爱的牛哥,是你这么说的嘛!发作因果关系少说为妙的,你宜看分给,殷勤的看,但低电流的成绩是相反的,次猜想举行布置修剪。你为什么关于在高负债负债率,实际上,它是零负债负债现时结果,和及其他典型的雇用小的,你的后退成绩不相干,晚近,无必要收缩物产额按规格尺寸切割。。我过来答复过酒鬼从未说过的成绩。,实际上,最出色地的时期我做了一任一某一纠葛的表达,放在高空秋千事业远景的纠葛,让we的持有违禁物格形式判别,我小的完成的或不从好的方面着想的结语。,它达不到我的作风,很多人不理解我的意见方式,总觉得把纠葛就代表我无对近似从好的方面着想,实际上,这是相异点的,在大约世上,无相对的总共,民主党员的力气恐怕能克复各位不顺的成。,因而我不认为,不料看在意,详细树或花草结果的集中松劲按部就班的开展,we的持有违禁物格形式这块儿责备一毛钱。。

理解股权证券又我恢复,很有可以是不道德的的(不接触判别将RIS,我赌东道不料指达不到的基本),事业的看法也表现去岁,有无种类。再外加一句,大约世上无什么不克不及够发作,但这否认刻薄的we的持有违禁物格形式可以原因记下做浪漫的花费,代价、代价和概率,这是理智花费的立足之地。

· 原始的茅台03   2011-08-26 14:34  

       可怜的人88兄好,我处理的中东方医学成绩。,分开股权证券我下列,但次要兴味是,仅开始本人的可以看一眼。04爱是最年白药和河,05积年来所留心的,只是大约家伙的履历不变的到达我的花费索赔,在仁和配药的几次小花费几次,在这一王国的兴味,但不要太深,由于国医专业太强,作为常人的觉察,因而we的持有违禁物格形式无碰过他方。但从学说的视角,国医宜多进系统,相对复杂的非难,但它是不轻易成为的一任一某一特殊好的花费机遇。像这些年来最受人尊崇的Hengrui医学,你可以找到不在场的或相异很多江中配药的,我已经跟使住满人当我在河,常常有一任一某一揭露,它就像一任一某一专家组在交往中接触市侩,实际上,过来的6年有专有的药物票能跑赢江中呢?我做花费不需要完整从专业人士的角度去在意力好与坏,就像茅台的集中比Fen胜过,但这否认刻薄的股权证券在少许时期比Fen好,实际上08关口积年的高端便宜酒,可以是一任一某一成的花费者的钱,但相对剥夺资格便宜酒花费者。

药物股太,we的持有违禁物格形式不克不及做出学说上的打破,但它更多地理解他们的首数并结合的很要紧。我有一任一某一谁运用国药地位的助手,优先运用、内服后、避开交织的。注塑级,他认为那次变乱概率很大。,或有不测,但由于条件不参与者创造,很难退货。。不外很憾事的是,晚近增长快动作的的如同是国际公约事业。,这的确盘问主人抵消点。。我不料现时,国药物可以招引花费的王国V,我无意健全的财源繁殖,它能执行原动者三票牛股余利,我已与多家事业7年了,基面,但无过早地提出的动身点。,仅持续有耐性的。。

· 原始的茅台03   2011-08-26 20:05 

      不料写稍许的快,不表达明白的的说。我的意思是,选择国医弊端、选股的国药。东方医学小巧易携带的的逻辑、系统确切的、复杂的非难,变乱率必定没有国医,但这是,国医是不轻易避开竞赛,轻易涌现同源发生或模拟景象,更东方科学认识太,新的研究与开发花费太大,虽然有明摆着的防护作为一任一某一作为一个整体,不克不及够成为,何病情开展的成或终成泡影当中难做的外。而国医是不,供给义卖取得,不在乎你说什么,它在逻辑上是有理的和不有理的、究竟是责备被接纳了,它可以有良好的盘问和十足的买价茫然的,长时期可以避开C。,由于逻辑不明白的,因而we的持有违禁物格形式会更影响耻辱。

we的持有违禁物格形式可以找到,在一个一个地交换,你越不晓得,耻辱就越无效。,从什么。、香味、便宜酒交换慢走都可以留心。更轻易被认可的交换,耻辱的力气优柔寡断。而像美国花费者,可以参与者的耐久提供保护的的花费机遇不宜。这执意我认为表达的意思。,条件我病了,我会去看国医。,花费,我会放量选择国药。。并且,呵呵哥哥问我顾虑三个引擎的成绩。,实际上,指的是潜在进项繁殖、得益率的潜在使得意茫然的和费率的潜在落下生产能力这三点的结合的常常是爆炸性的,同样终极的。。

【 · 原始的: 茅台03   2011-12-15 16:46 只看作者(1) 
     先前鳄类动物神叫我哥哥说大人物隆隆声B,只留心的是wsd17弟弟。率先,我不男仆股权证券定做的。,仅在网上议论,我后来地谈的很多事实,有的是时期敏感,因而我认为让你们专注于思惟和交流。。实际上,我的姿态已经受胎比得上确切的的对西,完全不懂为什么这么多人看不分给?条件你把我持有违禁物西王的话串起来并结合的时期尊崇,宜能理解我的姿态,我无意说什么,无意栽培这样的的定做的、无意给本人繁殖额定的担子和压力、更不情愿沟通的有力在喂。我宁愿在高认为成绩上运用买卖所。,这刻薄的高增长给人以希望的被取得。,在太重,并表现,跟随义卖估值中枢下移奇异的,我参考了在临时的茫然的分派方式,实际上我不外32 Fen bin Xiwang邻近的的投资我也无去,随后,他不曾表达他的车票上的主张,你怎样能说由于我的高Shigekura贿赂男仆。,无论如何你留心了看得懂程度的意思反照。。你已经错过了我的和谐的分歧,但不要花费等值的,球面的是静态的、不明确的,细节也在使改变方向。,你无风险度量和把持生产能力的等值的,发作因果关系L。,隆隆声使住满人不好笑。

【 · 原始的: 茅台03   2011-12-18 22:23 只看作者(1) 
     stephenyan兄好,履历模板从前说的很多次。,网友给我做的履历库和输出顺序,我做逻辑和财务剖析。,你可以留心后我从前说的。关于对丽珠的履历表,该展现是低增长,但我觉得本人的生长布置很高。,因而,它宜被治疗高增长,因而作为一个整体履历宜比寻找胜过,鉴于估值平的,我小的在意股权证券。,从前说的,柴纳有较少的的选票是相对低估,在后次猜想估值,由于依我看这三个展现的远景否认确切的的的推断,在推测必要条件下,有一线服务性的的远景。,当初的估值比得上是有意思的。,并且,我判断已经在及其他PS程度的义卖份额,P,因而,这不克不及不被说成仅相对。

       百万负翁的好教友,我留心了几年的高增长,可以会涌现。,在义卖细节的时分,它的相对估值和,说起来,要在意东方的两个本地居民。,一任一某一利益毛额不高,对快速地消耗品略少的开展,鉴于各实地的的本钱收缩,20多位置的的得益会让事业腾挪茫然的是不可够的,这和及其他次要的快速地消耗品事业,由于他们的低得益是一任一某一妨碍。,你可以起到遏止功能的他方。条件我认为进入,在打破后,将在非小瘤义卖思索。,树或花草结果,这是近3年的高增长是创造的优点,而表面效应不确切的的,忧虑是不可以在外部设备长度收缩物,但它有一任一某一终止的长处大量,依其申述很多费组照料它,条件有这样的的力气,其利益毛额率不高,成绩就不这么悲哀了。,但思索到眼前的消耗首数是不完整距,因而,石油价钱将对其开展发作较大冲撞,像又的油价下跌对君王的威严的售将有一任一某一更大的IM,仅玉蜀黍油的观念被特指谎言,不只外加,we的持有违禁物格形式不用关怀豆油。它还宣告,前一段时期的麻雀在北京的旧称内阁,这让我怎样不惊奇。,树或花草结果,创业,普通来说,它责备yarn 线培育良好的,从大约角度,西王食品在大店主眼中恐怕还没到这么关头的战略位,它不宜被用来作为一任一某一膝下的意向平台。但对我来说,可以的增长潜力,值当更多的关怀比使筋疲力尽的事业,树或花草结果,在眼前的合算的阶段,在这种典型的公司不太可以懂得快动作的速地的增长茫然的随后。,因而我不外将有力放在了很长一段时期。

【 · 原始的: 茅台03   2011-12-22 09:47 只看作者(1) 
     好教友驯服,是这样的的在大约阶段,相应地,经纪细节动摇比得上大,花费风险会大得多。,相应地,we的持有违禁物格形式应在意大豆油和玉蜀黍油的兴衰。,但条件玉蜀黍油芳香的食用油消耗的整队,豆油的功能会降低质量。,思索冷淡地胚油的自然优势。,条件它差数于及其他耻辱的投资,与we的持有违禁物格形式可以整队字母,分给了普通细节,我对它近似的轨道,相应地才说先中位数再长线,自然,整队这样的的细节种类盘问很长一段时期。,这同样奇异的不明确的,它不太重。。

【 · 原始的: 茅台03   2011-12-22 12:14 只看作者(1) 
     好教友的骨头,我不曾为本人设限。,尽管奇异的友好亲密我认为严格无误旧飞机的认为。,但我也确信,有在球面的财富创造的多种使格式化,我已经表达了很长时期,花费机遇的多样性和球面的宜是分歧的,少许两个身体的利害是什么,运用细节和时期的关头。从中位数尊崇,君王的威严的选择是奇异的成的,7月到11月间有专有的票能有那么的进项和不乱性?12月是由于基面发作了小量的使改变方向,细心的人可以主人。而这些两个都不冲撞临时关怀这票,自然,这盘问花费者对价钱和时隙把持和选择,什么不可以花费,不要给本人过度的约束和约束。,吐艳的王国,整队了有什么嘉惠。

【 · 原始的: 我亲爱的牛啊   2012-01-06 11:04 只看作者(1) 
     问茅台教友,元日当时陆续几天西王食品的大幅下跌,无论是预备食油乌黑发亮的,五年10%的义卖份额,感激你?!!
[第539楼]
【 · 原始的: 茅台03   2012-01-07 13:00 只看作者(1) 
     亲爱的牛哥好,我还无过君王的威严的下列要旨,只是大约秋宜是有理的和每天反复性的电子信件事情。,树或花草结果,增长过早地提出落下暂时地在阿胶的估值,并且,眼前的义卖细节下,将加紧整队。股权证券义卖的首数,过火,但不要违犯义卖的基面发作种类从前,长度和严酷性会逾越很多人的设想,思索到干预后,视察会更多。,我计划去后可以留心它,可以有胜过的机遇。

      @一任一某一马甲  我无时期去西,眼前还不明白的基面又发作了什么种类。。这类繁殖,我可以既然它起床忆及从前就顾虑不乱,或希望它落下到揭露十足的提供保护的跳,我通常客观的使聚集在一点社会地位。

【 · 原始的: 茅台03   2012-05-12 10:54 只看作者(1) 
      @gdserver  我差一点认为Xiwang,依我看这无能力的是一任一某一终止的1一刻钟。,因而当再次看它可以,自去岁开端在11岁末售责备给予帮助划分,我判断有2个侦查。,无进项的不景气、要不然,费率攀登勉强拘押在小量繁殖,有居第二位的种位置,但不在乎什么的增加增长将冲撞,思索到它的合算的特点在错过高增长后对估值折扣价格的索赔会高等的方能重行招引人进入,因而在我依然拘押大约主张从前,跌得更低、无论是高增长给人以希望的重行发火装置,这是无招引力的。

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